大盘全天震荡走低,三大指数均跌超1%,沪指再度失守3200点,创业板指领跌续创年内新低。
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盘面上,房地产产业链个股再度活跃,金科股份、京投发展、沙河股份等涨停。液冷概念股开盘大涨,英特科技20CM涨停,英维克、佳力图涨停。板块方面,液冷服务器、房地产、厨卫电器等少数板块上涨。
下跌方面,消费电子概念股集体大跌,清越科技20CM跌停,长盈精密跌超19%。。电力股走势低迷,杭州热电、南网能源跌停。混合现实、英伟达概念股、电力、半导体等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少,两市超4300只个股下跌,上涨个股仅500余只。
截至收盘,沪指跌1.15%,深成指跌1.58%,创业板指跌1.7%沪深两市今日成交额9375亿,较上个交易日放量637亿。北向资金全天净卖出10.77亿元,其中沪股通净买入5.19亿元,深股通净卖出15.96亿元。
一个“苹果”引发暴跌?
今日,A股三大指数集体跳水,创业板跌超1%再创年内新低,年内跌幅超过7%,相比1月末高点跌幅达16%。
从近期A股板块轮动来看,市场受消息面驱动的特征较为显著。
首先,今日引发A股大跌的“混合现实”概念,此前一度大涨就是原因消息面支撑。今日之前,外界普遍预测,苹果有望在北京时间6月6日-10日举行的WWDC2023大会上,推出第一代苹果混合现实(MR)头显,相关概念股近期一度上涨,混合现实概念指数7个交易日涨超13%。
但随着预期落地,混合现实概念今日大幅领跌,走出了“见光死”的表现,带动A股指数集体下行,被市场戏称为“一个苹果引发的血案”。探其究竟,售价过高、量产时间晚、与市场预期有差距、预购需求与内容生态尚不确定等,或是导致资金不买账的主要原因。
事实上,混合现实概念股暴跌,本质在于市场受消息面驱动的特征过于显著,预期落空后,引发了资金集体套现离场。类似情况近期并不罕见,今日盘中有所表现的板块多数是基于利好消息支撑。
6月5日,6G板块持续拉升。消息面上,工信部部长金壮龙4日在第31届中国国际信息通信展览会上表示,将前瞻布局下一代互联网等前沿领域,全面推进6G技术研发。
今日,液冷概念领涨两市。消息面上,中国移动、中国电信、中国联通三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》指出将于2023年开展技术验证,2024年规模测试,新建数据中心10%规模试点应用液冷技术;而到2025年开展规模应用,50%以上数据中心项目应用液冷技术。
另一方面,今日地产股盘中也有所表现。消息面上,据券商中国报道,市场出现了五大利好传闻:①参考新加坡模式,放开限购;②除了广州之外,市场上还流传着上海房产政策调整的传闻;③外围市场流传着6月下调存款准备金率25个基点;④预计政府债券发行速度将加快,以支撑财政支出;⑤中央政府敦促地方政府避免系统性风险等消息。不过,上述消息均未证实,因此地产板块午后又有所回落。
目前来看,在存量资金博弈的情况下,A股市场整体依旧偏于弱势,震荡轮动仍是当前盘面的主旋律,消息面有利好支撑的板块更容易获得资金青睐,但多数也是“一日游”行情,若是后续没有更多支撑或预期落空,多数板块还是会转头向下。
因此,在无足够的增量资金驰援的背景下,板块整体想要开启新一轮全面性行情的难度较高。中信证券最新观点称,A股仍将延续高波动,建议以业绩为纲,继续围绕“安全”主线中有政策催化预期或业绩优势的品种展开配置。
官媒:盯住价值是方向
近期市场震荡,官纷纷发文提振市场信心。继昨日三大官媒集体发声后,证券日报也为A股发声。
今日,证券日报刊文称,面对市场的高波动,投资者应借鉴巴菲特和查理·芒格这两位全球顶级的价值投资大师的理念:“别管市场,盯住价值就对了!”
在目前市场“拉锯磨底”的行情中,投资者更要坚持价值投资理念,专注于对上市公司基本面的研究,从股价涨跌背后深入探究公司内在价值,与其共同成长,分享中国市场的发展成果。
股市持续健康发展,不但来自于经济的向好、政策的支持、制度的完善、上市公司内在价值的不断提升,更来自于市场参与者日趋成熟、理性的投资理念。正是多方面的合力,中国股市才会行稳致远。
此外,证券日报指出,“复苏”“企稳”“回升”“提信心”等已经成为近期高频词,利好信息纷沓而至,A股市场正不断聚集积极因素。
一方面,5月份财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)为57.1,较4月份上升0.7个百分点,为2020年12月份以来次高,仅低于2023年3月份。从近期发布的一系列数据来看,整体经济回升过程仍在延续。另一方面,上周五召开的国常会再次释放稳预期、提信心信号。
从市场层面看,当前A股估值已经进入底部区域。截至6月5日收盘,A股市场整体最新动态市盈率为17.2倍,已经处于历史第三低的位置;从资金层面看,上周五,嗅觉灵敏的北向资金净买入金额达85.34亿元,单日净买入额创近4个月新高。
A股可以乐观了吗?
5月中旬以来,受到美国债务悬崖问题影响,叠加国内经济修复斜率回落以及债市风险事件影响,市场对于经济预期快速下修。微观层面,央企ETF发行节奏趋缓,A股市场资金面转向存量博弈,前期市场主线交替轮动的格局转化为短期向下共振。
尽管近期市场表现较为疲软,但当前资产价格已充分反应大部分悲观预期,机构普遍认为市场已进入底部区域。西部证券指出,主要有三方面:
首先,经济预期的低点可能已经出现。大宗商品、汇率、利率等大类资产价格所隐含的经济预期快速回落至2022年10月,这意味着当下资产价格所蕴含的经济预期存在较为明显的超调,从而触发顺周期行业快速反弹。
其次,地产链仍是短期政策抓手。考虑到当前地方政府财政约束与居民部门消费信心修复的长期性,短期政策重点仍在于地产销售端政策的边际优化。从当前来看,除了各地地产调控政策的不断优化,数量型货币政策工具的进一步支持仍然是重要的前提条件。
最后,配置资金入场,为市场阶段底部打下夯实基础。受到A股市场阶段调整,理财配置需要增加,央企ETF发行推进等因素影响,5月股票型ETF净流入达526亿份(元),仅次于2020年3月的577亿份和2019年12月555亿份。尤其是宽基ETF净流入209亿份,更是创下历史新高。从历史来看,以ETF为代表的配置资金的大幅流入,往往都会夯实阶段底部,为阶段性行情打下基础。
具体方向上,西部证券指出,“中特估”与顺周期仍是当前胜率/赔率最合适的方向。
短期而言,随着央企ETF发行启动,“中特估”仍然是当下主线;中期来看,当前资产价格所隐含的经济预期已经回到低位,这与当前经济修复的韧性形成较大背离,顺周期行业的修复已经启动。行业层面建议配置:
①地产链上的家电,建材,轻工等行业;②中特估值中具备明显估值优势的银行、保险、建筑、电力、石油石化等行业央企;③与经济修复相关度较高的汽车(含新能源车),食品饮料,交运;④医药中消费属性较强的中药、药房、消费医疗、医疗器械等细分领域。
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